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2016全國財富管理競賽吹響前奏

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秉持「成為客戶終生理財夥伴」精神的富邦人壽富勤通訊處黃美華及陳國堅所組成「富古隊」拔得第五屆財富管理競賽第一名。

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欲完成財富管理規劃流程,首先須取得客戶的信任,了解客戶的人生財務目標,以及現有資產狀況,才能進行診斷分析,確認問題在哪,顧問才有後續協助解決問題的空間。...

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